牛郎是一个贫穷而快乐的少年，与他相依为命的只有一头老牛、一张牦。牛郎每天下田工作，回家后还要自己做饭洗衣，日子过的十分辛苦。
    这织女是天界的女神，还是圣母最宠爱的皇女。她在天上偷偷观察着牛郎，终是被牛郎老实勤仆的个性吸引，于是下凡娶了牛郎为夫，日子过的相当甜蜜幸福。
    有一天，天空突然乌云密布，狂风大做，两名天将来到牛郎家。牛郎被告知：织女是天界皇女的身份，几年前离家出走，圣母一直在寻找她。两名天将强行把织女带回天上去了。
    小绵羊惊道：“啊，怎么这样，那牛郎不就太可怜了！”
    文枫也道：“这圣母好过份哦……”
    白雨棠继续道：“牛郎搂着两个年幼的孩子，看着被迫返回天上的妻主，伤心极了。他发誓要上天找回织女，全家团圆。可是凡人怎么能升天呢。”
    就在牛郎发愁的时后，与他相依为梦的老牛说话了。老牛说：“你把我杀了，把我的皮披上去，就可以上天宫去找织女了。”牛郎说什么也不愿意这样做，但拗不过它，又没有别的办法，只得忍着痛，含泪照老牛的话去做了。
    牛郎把儿女一前一后放在装稻谷的箩筐里，用扁担一挑，就追赶过去。
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