十七岁的丰臣秀吉因军功受封近江国今滨城城主，领浅井故领北近江二十二万石，将城改名为长滨城，成为了长滨城城主。同时他取织田家名将柴田胜家与丹羽长秀名字中各一字创造出一个新的姓——羽柴，称羽柴筑前守秀吉。
    天正四年，羽柴秀吉支援北陆柴田胜家对抗上杉氏，秀吉见胜家占下风没有犹豫立即撤离，结果胜家在手取川之战中大败，使柴田胜家和织田信长有所不满。
    天正五年，赤松则房、别所长治、小寺政职臣跟从织田信长之下，丰臣秀吉受命攻略中国地方，任播磨国国主，根据城为姬路城，受命后不久别所长治及荒木村重背叛织田信长，丰臣秀吉与他们战斗。
    天正七年，秀吉使宇喜多氏完全臣服于织田氏。
    天正八年，别所长治和荒木村重战败，别所被捕，切腹自尽；荒木逃离，全家被织田信长诛杀。
    然后，羽柴秀吉开始了对毛利氏和山名氏的战斗。
    天正十年，本能寺之变如约而至，明智光秀干翻了压迫他的织田信长，木下秀吉使出“中国大撤退”，秀吉于山崎之战大败明智光秀。最终明智光秀逃走时被猎杀落难武士的村民杀死，秀吉乘机控制京都一带，不过无法阻止织田氏内部出现派系分裂。主要分裂为柴
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