界，往东是中原，往西属古师国，也就是如今的九曲、穆州以及拓州西部一带。师国与中原分隔两端，语言文字乃至风俗都大不相同，由于境内多山多岭，因此民风彪悍，尚武崇侠，宗师高手层出，武学一度达到了一个难以想象的巅峰。
    然而就如同今日朝廷与中原武林之间不可调和的矛盾，师国享国百二十年，武林门派与当权者也早不是一条心。师国皇帝要收拢权柄，但鉴于武学世家树大根深，双方势力相差悬殊，硬碰硬显然极不明智，所以他采取了另一种迂回策略，先在中原边境故意挑起战事，又打着抵御外敌入侵的幌子，呼吁武林中人投军卫国，实则借机向外扩张，把疆域一直推到了拓州东部。
    这种计策当然不可能一直不漏馅，但师国人骁勇善战，打起仗来如摧枯拉朽，锋刃出鞘，几乎横扫北方。有些人不动则已，一旦尝到侵略的甜头，哪怕后来醒悟自己一开始是被骗上了贼船，也再难回头，反而要为幕后主使者开脱——天下能者居之，师国既然国力鼎盛，就该入主中原，一统四海，开创一个前无古人后无来者的盛世。
    中原百姓多年不闻战事，猝然遇上师国铁骑和众多高手，被打得没有还手之力。师国军队一路高歌猛进，外部形势大好，国内上下无不狂热，连许多观
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