这一路上三人是晓行夜宿，经过兰州、张掖、来到嘉峪关。嘉峪关位于于五千米处最狭窄的山谷中部，城关两侧的城墙横穿沙漠戈壁，北连黑山悬壁长城，南接天下第一墩，嘉峪关素有“河西重镇”、边陲锁钥“之称，又有“天下第一雄关”的威名。
    过了嘉峪关，就是一片大沙漠，抬头是一望无际的蓝天白云。一路晓行夜宿，过了玉门、安西后，沙漠由浅黄逐渐变为深黄，再由深黄渐转灰黑，便近戈壁边缘了。这一带更无人烟，一望无垠，广漠无际。
    再往前行，就到哈密城，三人在哈密城内休整了两日，再往前就是回疆之地。陈勇和程灵素二人还是感觉入乡随俗的好，就在这里买了回人的衣服，三人都换上回人的装束。陈勇戴上回人的绣花小帽，皮靴和条纹衣衫，程灵素却认为大哥这样子也很好看，只是缺了一幅大胡子。
    三人赶着马车，一路前行，这日来到吐鲁番，在这里住店之时，陈勇特意把红花会赵半山赵三哥给自己的信物，从怀中取了出来。正是一朵红绒扎成的大红花，这个大红花摆在桌上分外显眼。
    峡内岩石全系深黑，乌光发亮。道路弯来弯去，曲折异常。这时已经入春，峡内还有积雪，黑白相映，蔚为奇观。过了星星峡，两旁仍是绵亘的
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