说过有野兽。两具尸体的脸被野兽咬去了半边，一具尸体的内脏完全被掏空了，另一具的手脚全被咬断了，场面十分血腥。在尸体旁边，人们发现了野兽的毛发和一个巨大的脚印，那是狼的毛和脚印。但是从脚印的大小推测，这匹狼的体型十分巨大，至少是普通的狼的五倍大。
    不久，领地里又开始有传闻，说是镇上有狼人，每到月圆之夜，就会变成巨大的恶狼，捕食迷途的路人。于是夜里不再有人敢出门。
    伯爵和安杰洛开始调查这件事，但是现场除了狼毛和脚印外，什么线索都没有留下来，也没有目击证人。安杰洛通过菲比询问黑猫爱德，问它这个世界上是不是真的存在狼人，爱德说它曾有耳闻，但没有亲眼见过。
    安杰洛计划在下一个月圆之夜时带着人手到森林里待上一晚，结果没有什么都没有发生。这个案件彻底成了悬案，警察一方也好，伯爵一方也好，谁都找不出什么线索，只能不了了之。
    同时，菲比发现了安杰洛不似从前，他变得心不在焉的，看书时会发呆出神，问他是不是身体不舒服，他说不是。
    安杰洛把自己的大部分时间都用来陪切尔西和菲比，苏小姐同意将阿瑟妮换回来，而这需要几个月的时间准备，也许安杰洛是想在有限的
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