鲁番汗国”、南方的缅甸和越南，以及隔海相望的倭国日本。
    由于當年朱元璋在江苏南京建立“明朝”后便立刻发兵北上讨伐“蒙元朝廷”，因此在西元1368年“大都”被明军强行攻破后，元顺帝孛儿只斤?妥欢帖木儿只好带领蒙元贵族和自己的嫔妃们仓皇逃窜，北逃草原了。
    接下来，在与明朝三十余年的对抗中，“北元”虽偶有“岭北之役”这样的大胜，但明朝在三十年的经略中先后消灭了之前蒙元朝廷驻留在云南省的梁王势力、东北纳哈出势力，山西和甘肃的扩廓帖木儿势力，并将自己在战争中所降服的各路蒙古部落实力糅合起来，在草原上建立了著名的“朵颜三卫”，以拱卫京师。
    其中尤以西元1370年李文忠“应昌之战”和西元1388年蓝玉的“捕鱼儿海之战”对北元朝廷打击最严重！李文忠俘获了元顺帝之孙“买的里八剌”及后妃、宫人、诸王、省院达官、士卒等，迫使“残元”宣光帝“爱猷识理达腊”与数十骑北逃至和林旧都之后才幸免于难。
    蓝玉所部俘获吴王朵儿只等2994人，军士男女77037人，获马驼牛羊150000余头，破哈剌章营,又获其部下军士15803人，马驼48000余匹。北元在军事和经济方面的损
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