第一方面军团长，宗昌为第二方面军团长，共任津浦线之军事。传芳曾一度乘蒋介石宣告下野之机会，将选锋反攻南京，血战于龙潭，以众寡不敌，卒大败，传芳逃而免，部下几无一生还，当时皆作殊死战也。事虽不成，宗昌及褚玉璞皆服其勇。传芳则痛哭曰：“精锐已丧，后无能为矣。”玉璞召集部曲，训话曰：“你们算得什么队伍，像孙联帅的兵，那才真是队伍呢！”其后党军进攻山东，传芳军视张褚所部，犹为劲旅，遂由济宁规取徐州，颇有进展，丰沛均入掌握，而宗昌正面奔溃，由韩庄退至泰安，传芳归路断绝，率部奋勇冲回。晤宗昌后，而责其偾事，宗昌惟自批其颊，连称“该死”。迨退出济南，传芳先至北京谒作霖，谈作战计划（相传作霖诘以“你的仗是怎么打的？”传芳答：“打的不错，已去徐州不远，如效坤正面不生变化，徐州早已取得。”问：“部下损失若干？”答：“无损失。”问：“枪械尚有多少？”答：“每兵两杆。”作霖诧问何以，传芳曰：“效坤兵溃，沿途遗弃枪械，俯拾即是，惜一人只有两手，若三手，则每兵三杆矣！”作霖大笑，慰劳甚至）。张学良劝作霖罢兵，作霖曰：“馨远尚言能战，何遽服输乎？”传芳经学良设法婉劝，始不再言可战。未几作霖出关遘难，学良迹遵国府电令
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